天然氣市場(chǎng)中高速發(fā)展 行業(yè)韌性持續(xù)增強(qiáng)
2024年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)恢復(fù)，能源結(jié)構(gòu)加快清潔低碳轉(zhuǎn)型，天然氣利用新政落地，市場(chǎng)需求潛力得到更好釋放。國(guó)產(chǎn)資源持續(xù)上產(chǎn)，進(jìn)口資源穩(wěn)步增加， LNG接收站、儲(chǔ)氣庫(kù)、管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性進(jìn)一步增強(qiáng)，體制機(jī)制趨于完善。
市場(chǎng)消費(fèi)保持中高速增長(zhǎng)
2024年，國(guó)家實(shí)施積極的財(cái)政政策和較為寬松的貨幣政策，促進(jìn)消費(fèi)、擴(kuò)大投資，積極培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)。在能源利用方面，我國(guó)加快清潔低碳轉(zhuǎn)型，天然氣需求內(nèi)在動(dòng)力強(qiáng)勁，全年消費(fèi)總量有望達(dá)到4250億立方米，同比增速超過(guò)7%。
在城鎮(zhèn)燃?xì)忸I(lǐng)域，需求量為1090億立方米，同比增速7%左右。天然氣配送網(wǎng)絡(luò)不斷完善，穩(wěn)中求進(jìn)逐步替代液化石油氣、人工煤氣等，滿足城鎮(zhèn)居民對(duì)清潔便捷能源與美好生活的向往，新增氣化人口2000萬(wàn)人以上。北方地區(qū)“以氣代煤”供暖改造節(jié)奏放緩，南方長(zhǎng)江淮河流域分戶式采暖需求持續(xù)增長(zhǎng)，燃?xì)獗趻鞝t銷(xiāo)售旺盛，帶動(dòng)全國(guó)采暖用氣繼續(xù)增長(zhǎng)。
在工業(yè)燃料領(lǐng)域，需求量為1790億立方米左右，同比增速8.8%。陶瓷、玻璃、鋼鐵、石化、化工、造紙等傳統(tǒng)高耗能產(chǎn)業(yè)在“雙碳”約束下用能結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化；新能源汽車(chē)、鋰電池、光伏產(chǎn)品、生物醫(yī)藥、電力電子等新興產(chǎn)業(yè)培育壯大，設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新刺激內(nèi)需和生產(chǎn)制造企業(yè)開(kāi)工率提升；鍋爐綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)全面展開(kāi)，小型燃煤鍋爐使用受到限制，冷凝式燃?xì)忮仩t利用得到鼓勵(lì)；國(guó)家加快推進(jìn)保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對(duì)建材、家具、裝修等用氣需求起到重要拉動(dòng)作用。
在電力生產(chǎn)領(lǐng)域，需求量為750億立方米左右，同比增速9.5%。2024年一季度全社會(huì)用電量增速達(dá)到9.8%，全年增速預(yù)計(jì)在6%左右，光伏設(shè)備及元器件、新能源汽車(chē)、計(jì)算機(jī)/通信和其他電子設(shè)備制造、儀器儀表制造、醫(yī)藥制造等成為拉動(dòng)用電增長(zhǎng)的主力。2024年全國(guó)燃?xì)怆姀S投產(chǎn)規(guī)模超過(guò)1000萬(wàn)千瓦，總裝機(jī)達(dá)到1.36億千瓦以上，主要集中在廣東、四川、湖南、浙江、山東等省份。行業(yè)期盼的《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作的通知》《關(guān)于建立健全電力輔助服務(wù)市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制的通知》等政策落地，氣電啟停迅速、調(diào)節(jié)便利的優(yōu)勢(shì)將得到更好體現(xiàn)，在提升系統(tǒng)靈活性、促進(jìn)可再生能源消納方面可發(fā)揮更大作用。
在化工化肥領(lǐng)域，需求量為300億立方米左右，與上年持平。主要用于甲醇、合成氨、制氫三大方向。甲醇生產(chǎn)以煤為主，氣頭甲醇年產(chǎn)量約500萬(wàn)噸，在天然氣市場(chǎng)中起到削峰填谷作用。立體農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)合成氨、尿素等化肥需求旺盛，氣頭合成氨裝置年產(chǎn)量約1200萬(wàn)噸。制氫受天然氣利用政策制約，基本沒(méi)有新增需求。
在陸上交通領(lǐng)域，需求量有望超過(guò)320億立方米，大幅增加20%左右。相同行駛里程LNG與柴油的價(jià)格比降至0.6以下，“雙碳”政治支持和顯著的經(jīng)濟(jì)性賦予了LNG向公路運(yùn)輸領(lǐng)域滲透的強(qiáng)勁動(dòng)力，LNG對(duì)公路物流柴油的替代率整體將超過(guò)20%，部分區(qū)域LNG重卡已成為公路運(yùn)價(jià)的基準(zhǔn)。預(yù)計(jì)全年LNG重卡銷(xiāo)量超過(guò)20萬(wàn)輛，總運(yùn)行數(shù)量在80萬(wàn)輛以上，覆蓋區(qū)域從山西、內(nèi)蒙、新疆、寧夏等延伸至河北、河南、山東等中東部省份。
資源供應(yīng)保障能力持續(xù)增強(qiáng)
按照2024年政府工作報(bào)告和能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)要求，相關(guān)企業(yè)持續(xù)加大油氣資源勘探開(kāi)發(fā)力度，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步提高，擔(dān)當(dāng)增產(chǎn)保供、維護(hù)安全的主力軍；持續(xù)加強(qiáng)國(guó)際合作，優(yōu)化進(jìn)口來(lái)源，科學(xué)防范減供停供等各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。全年資源量在4250億立方米以上，有效保障市場(chǎng)需求。
在國(guó)產(chǎn)氣方面，三大石油公司聚焦加大生產(chǎn)投入與新能源替代協(xié)同發(fā)力，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)量繼續(xù)保持在百億立方米以上，超過(guò)2480億立方米（含煤制氣）。中國(guó)石油認(rèn)真落實(shí)新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)，加大國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)勘探力度，大力提升探井質(zhì)量；以合同為基礎(chǔ)，加大國(guó)外現(xiàn)有項(xiàng)目勘探力度，加大優(yōu)質(zhì)資源新項(xiàng)目獲取力度。中國(guó)石化持續(xù)推進(jìn)“深地工程”大突破，推進(jìn)非常規(guī)天然氣和海域天然氣勘探突破，加大海外獲取優(yōu)質(zhì)資源力度。中國(guó)海油加強(qiáng)理論與技術(shù)創(chuàng)新突破，全力統(tǒng)籌好油氣主業(yè)量的增長(zhǎng)和改進(jìn)，在油氣安全保障能力建設(shè)上實(shí)現(xiàn)新提升。
在進(jìn)口氣方面，中俄東線增供和LNG長(zhǎng)貿(mào)增量保障資源穩(wěn)定增加。2024年，中俄東線按合同增供80億立方米，三大石油公司及其他市場(chǎng)主體LNG中長(zhǎng)期合同新增約60億立方米。國(guó)際現(xiàn)貨LNG價(jià)格呈現(xiàn)W型走勢(shì)，總體處于中低價(jià)格區(qū)間，促進(jìn)LNG進(jìn)口量大幅增加，采暖季過(guò)后東部沿海市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將較為激烈。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投產(chǎn)節(jié)奏保持穩(wěn)定
2024年為干線管道投產(chǎn)大年，西三線中段中衛(wèi)—棗陽(yáng)段、西四線吐魯番—中衛(wèi)段、中俄東線南段南通—甪直段、海西管網(wǎng)二期福州—三明段等均計(jì)劃年內(nèi)投入使用，新增干線及支線管道長(zhǎng)度約4000千米。
沿海LNG接收站在2024年達(dá)到投產(chǎn)高峰，預(yù)計(jì)今年底前有10座投產(chǎn)，新增接收能力3880萬(wàn)噸/年。其中，山東省投產(chǎn)3座，新增接收能力1600萬(wàn)噸/年；廣東省投產(chǎn)4座，新增接收能力1580萬(wàn)噸/年，浙江、福建、江蘇各投產(chǎn)1座，新增接收能力分別為200萬(wàn)噸/年、300萬(wàn)噸/年和200萬(wàn)噸/年。
儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)加快推進(jìn)，有效工作氣量在2023年219億立方米基礎(chǔ)上，有望達(dá)到260億立方米，調(diào)峰能力得到大幅提升。
深化改革促進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大
重點(diǎn)圍繞貫徹落實(shí)中央深改委《關(guān)于進(jìn)一步深化石油天然氣市場(chǎng)體系改革，提升國(guó)家油氣安全保障能力的實(shí)施意見(jiàn)》等文件精神，加快推進(jìn)油氣勘探開(kāi)發(fā)競(jìng)爭(zhēng)性出讓?zhuān)Ｕ显鰞?chǔ)上產(chǎn)，提升管網(wǎng)運(yùn)行透明度和公平開(kāi)放水平，完善批發(fā)銷(xiāo)售定價(jià)機(jī)制，健全終端價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，優(yōu)化天然氣利用。
自然壟斷環(huán)節(jié)公平開(kāi)放制度更加健全，運(yùn)營(yíng)信息更加透明。修訂新版《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開(kāi)放監(jiān)管辦法》（現(xiàn)有辦法有效期至2024年5月份），出臺(tái)《天然氣管網(wǎng)設(shè)施托運(yùn)商準(zhǔn)入與退出管理辦法》（2023年2月份國(guó)家能源局發(fā)布征求意見(jiàn)稿），通過(guò)制度強(qiáng)化管網(wǎng)設(shè)施運(yùn)營(yíng)企業(yè)在信息公開(kāi)、公平開(kāi)放服務(wù)、合同履約、不平衡服務(wù)、穩(wěn)定供應(yīng)等方面的責(zé)任，推動(dòng)開(kāi)展容量轉(zhuǎn)讓和交易，促進(jìn)開(kāi)口難入網(wǎng)難、管容分配不透明、運(yùn)輸路徑不清晰等問(wèn)題的解決；明確各類(lèi)市場(chǎng)主體管網(wǎng)準(zhǔn)入要求、退出條件、交付和提取義務(wù)、管網(wǎng)平衡和保供責(zé)任等，為形成國(guó)家層面的《天然氣管網(wǎng)統(tǒng)一規(guī)范》奠定良好基礎(chǔ)。
天然氣在新型能源體系構(gòu)建中發(fā)揮更加重要的作用。國(guó)家推出新版《天然氣利用政策》，將帶來(lái)4個(gè)方面變化：一是北方農(nóng)村清潔取暖“煤改氣”需求合理抑制，農(nóng)村分散利用的高污染能源向電能、生物質(zhì)能轉(zhuǎn)變；二是調(diào)峰氣電、光熱發(fā)電、天然氣摻氫利用示范項(xiàng)目鼓勵(lì)優(yōu)先發(fā)展，重點(diǎn)發(fā)揮天然氣在構(gòu)建新型能源電力系統(tǒng)中的調(diào)節(jié)器和平衡器作用；三是對(duì)可中斷工業(yè)燃料用氣鼓勵(lì)優(yōu)先發(fā)展，支持高溫場(chǎng)景工業(yè)燃料“氣代煤”，低溫場(chǎng)景將更多走“電代煤”路線；四是LNG載貨汽車(chē)和遠(yuǎn)洋船舶用氣鼓勵(lì)優(yōu)先發(fā)展，促進(jìn)LNG重卡在全國(guó)范圍大規(guī)模利用，為交通行業(yè)零碳排放“鋪路架橋”。
天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)在全國(guó)范圍全面鋪開(kāi)。自2023年6月國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于建立健全天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》以來(lái)，全國(guó)超過(guò)130個(gè)市縣發(fā)布價(jià)格聯(lián)動(dòng)具體方案，有效紓解城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)經(jīng)營(yíng)壓力。2024年，伴隨天然氣資源池綜合成本降低，上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)政策將降價(jià)的紅利傳導(dǎo)至終端用戶利國(guó)利民，進(jìn)而促進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
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